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TRANSACCIONES DE MERCADOS DE CAPITAL
¿Es posible administrar contenido de vital importancia con tranquilidad?
Llevar a cabo la debida diligencia y preparar presentaciones regulatorias al acceder a los mercados de capital, puede ejercer una gran presión sobre los recursos de la empresa, desde la revisión segura hasta la redacción, colaboración, impresión y distribución de documentos.
Con cincuenta años de experiencia mundial probada, Toppan Merrill ofrece soluciones para simplificar el ciclo de vida de las transacciones en cada paso y contra los plazos más estrictos.
TRANSACCIONES DE MERCADOS DE CAPITAL
Ofertas públicas iniciales (OPI)/acciones y deudas
El camino hacia el éxito en la obtención de capital a través de una oferta de capital o deuda está pavimentado por la experiencia, el servicio y la velocidad mundiales de Toppan Merrill.
Durante décadas, la experiencia del sector junto con nuestros procesos de presentación de divulgación normativa de transacciones y reglamentaciones han demostrado una y otra vez: Nadie hace que sea más fácil hacer mejor las cosas difíciles.
Entre las soluciones se incluyen:
- Oferta pública inicial – Tradicional/SPAC
- Ofertas complementarias
- Ofertas de bonos de alto rendimiento
- Ofertas secundarias
- Ofertas de bonos de grado de inversión
- Ofertas de la Regla 144A
Fusión y adquisición
Al realizar fusiones y adquisiciones, la velocidad, la seguridad y la precisión son primordiales. Toppan Merrill ofrece un conjunto completo de servicios que asegura un proceso exitoso de principio a fin.
Nuestras salas de datos virtuales (VDR) pueden estar en funcionamiento en minutos, lo que le permite realizar la diligencia debida de manera más eficaz y segura, garantizando que los documentos confidenciales y el anonimato del comprador sean firmes y estén protegidos.
Entre las soluciones se incluyen:
- Fusión
- Transacción De-SPAC/fusión inversa
- Adquisición
- Desinversión
- Cesión de activos
- Oferta pública
- Privatizaciones
- Reorganización
SERVICIOS RELACIONADOS
Gestión de contenido de documentos
Desarrolle documentos de divulgación normativa de forma segura, revíselos y verifique su precisión con las conocidas herramientas de edición de Microsoft®.
Diseño y formato de documentos
Capacidades de composición tipográfica en todos los formatos requeridos, incluidas las salidas que cumplen con la SEC, diseños de identidad corporativa personalizados y todos los estilos de suscriptor.
Impresión y distribución
Utilice los servicios de distribución y print-on-demand® (impresión bajo demanda) de nivel mundial para optimizar sus proyectos de divulgación financiera y entregarlos a los accionistas adecuados a tiempo.
Archivado de EDGAR y iXBRL
Gestione con éxito los requisitos de divulgación normativa de la SEC y asegúrese de que su instancia XBRL refleje su presentación EDGAR con nuestra experiencia líder del sector y el mejor software de gestión de divulgación de su clase.
Presentación SEDAR
Como adoptante y evaluador original del Sistema para Análisis y Recuperación de Documentos Electrónicos (SEDAR), Toppan Merrill se especializa en los requisitos de presentación de los Administradores de Valores de Canadá (CSA) y se mantiene informado de los cambios normativos para garantizar una presentación sin errores.
Traducciones a nivel mundial
Elimine las barreras del idioma con impecables capacidades nacionales e internacionales en 14 idiomas para satisfacer sus necesidades de traducción más complejas.
Instalaciones para conferencias
Disfrute de todo lo que necesita para trabajar en colaboración, de manera eficaz y cerrar el trato: oficinas mundiales con instalaciones para conferencias de última generación con conectividad ininterrumpida, zonas de comida y bebida, duchas y más.
PRODUCTIVIDAD DESBLOQUEADA
45K+
acuerdos de transacciones de capital completados por nuestro equipo mundial, a tiempo y sin errores
135B+
en capital recaudado hasta la fecha
50+
años manejándose con éxito en transacciones complejas de los mercados de capitales
Tecnología
TOPPAN MERRILL
BridgeTM
Construido sobre la plataforma de Microsoft® Office®, Bridge se integra de manera transparente e intuitiva en las herramientas que ya usa, de forma que desbloquea el control total, la colaboración y la confianza para cumplir con los requisitos de divulgación normativa mundial. Bridge agiliza el proceso con una velocidad, seguridad y precisión superior.
TOPPAN MERRILL
Automatización de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX)
La solución intuitiva y colaborativa de automatización SOX de Toppan Merrill mantiene todas las ubicaciones, procesos, riesgos y controles comerciales. Esta tecnología SaaS, infundida con nuestros más de 50 años de experiencia en el sector, crea eficiencias, transparencia y previsibilidad de costes.
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