TRANSACCIONES DE MERCADOS DE CAPITAL

¿Es posible administrar contenido de vital importancia con tranquilidad?

Llevar a cabo la debida diligencia y preparar presentaciones regulatorias al acceder a los mercados de capital, puede ejercer una gran presión sobre los recursos de la empresa, desde la revisión segura hasta la redacción, colaboración, impresión y distribución de documentos.

Con cincuenta años de experiencia mundial probada, Toppan Merrill ofrece soluciones para simplificar el ciclo de vida de las transacciones en cada paso y contra los plazos más estrictos.

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Ofertas públicas iniciales (OPI)/acciones y deudas

El camino hacia el éxito en la obtención de capital a través de una oferta de capital o deuda está pavimentado por la experiencia, el servicio y la velocidad mundiales de Toppan Merrill.

Durante décadas, la experiencia del sector junto con nuestros procesos de presentación de divulgación normativa de transacciones y reglamentaciones han demostrado una y otra vez: Nadie hace que sea más fácil hacer mejor las cosas difíciles.

Entre las soluciones se incluyen:

  • Oferta pública inicial – Tradicional/SPAC
  • Ofertas complementarias
  • Ofertas de bonos de alto rendimiento
  • Ofertas secundarias
  • Ofertas de bonos de grado de inversión
  • Ofertas de la Regla 144A

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Fusión y adquisición

Al realizar fusiones y adquisiciones, la velocidad, la seguridad y la precisión son primordiales. Toppan Merrill ofrece un conjunto completo de servicios que asegura un proceso exitoso de principio a fin.

Nuestras salas de datos virtuales (VDR) pueden estar en funcionamiento en minutos, lo que le permite realizar la diligencia debida de manera más eficaz y segura, garantizando que los documentos confidenciales y el anonimato del comprador sean firmes y estén protegidos.

Entre las soluciones se incluyen:

  • Fusión
  • Transacción De-SPAC/fusión inversa
  • Adquisición
  • Desinversión
  • Cesión de activos
  • Oferta pública
  • Privatizaciones
  • Reorganización

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SERVICIOS RELACIONADOS

Gestión de contenido de documentos

Desarrolle documentos de divulgación normativa de forma segura, revíselos y verifique su precisión con las conocidas herramientas de edición de Microsoft®.

Diseño y formato de documentos

Capacidades de composición tipográfica en todos los formatos requeridos, incluidas las salidas que cumplen con la SEC, diseños de identidad corporativa personalizados y todos los estilos de suscriptor.

Impresión y distribución

Utilice los servicios de distribución y print-on-demand® (impresión bajo demanda) de nivel mundial para optimizar sus proyectos de divulgación financiera y entregarlos a los accionistas adecuados a tiempo.

Archivado de EDGAR y iXBRL

Gestione con éxito los requisitos de divulgación normativa de la SEC y asegúrese de que su instancia XBRL refleje su presentación EDGAR con nuestra experiencia líder del sector y el mejor software de gestión de divulgación de su clase.

Presentación SEDAR

Como adoptante y evaluador original de SEDAR, Toppan Merrill también se especializa en los estándares de presentación de CSA y se mantiene al tanto de los cambios regulatorios para garantizar una presentación sin errores.

Traducciones a nivel mundial

Elimine las barreras del idioma con impecables capacidades nacionales e internacionales en 14 idiomas para satisfacer sus necesidades de traducción más complejas.

Instalaciones para conferencias

Disfrute de todo lo que necesita para trabajar en colaboración, de manera eficaz y cerrar el trato: oficinas mundiales con instalaciones para conferencias de última generación con conectividad ininterrumpida, zonas de comida y bebida, duchas y más.

PRODUCTIVIDAD DESBLOQUEADA

45K+

acuerdos de transacciones de capital completados por nuestro equipo mundial, a tiempo y sin errores

135B+

en capital recaudado hasta la fecha

50+

años manejándose con éxito en transacciones complejas de los mercados de capitales

Tecnología

TOPPAN MERRILL

BridgeTM

Construido sobre la plataforma de Microsoft® Office®, Bridge se integra de manera transparente e intuitiva en las herramientas que ya usa, de forma que desbloquea el control total, la colaboración y la confianza para cumplir con los requisitos de divulgación normativa mundial. Bridge agiliza el proceso con una velocidad, seguridad y precisión superior.

 

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TOPPAN MERRILL

Automatización de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX)

La solución intuitiva y colaborativa de automatización SOX de Toppan Merrill mantiene todas las ubicaciones, procesos, riesgos y controles comerciales. Esta tecnología SaaS, infundida con nuestros más de 50 años de experiencia en el sector, crea eficiencias, transparencia y previsibilidad de costes.

 

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