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TRANSACTIONS SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX
Est-il possible de gérer les contenus critiques en toute sérénité?
La conduite d’un audit et la préparation des dépôts réglementaires lors de l’accès aux marchés des capitaux peuvent mettre à rude épreuve les ressources de l’entreprise, de l’examen sécurisé à la rédaction des documents, en passant par la collaboration, l’impression et la distribution.
Fort de cinquante ans d’expertise mondiale éprouvée, Toppan Merrill propose des solutions de pointe pour simplifier le cycle de vie des transactions à chaque étape et dans les délais les plus serrés.
TRANSACTIONS SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX
IPO/Offres d’équité et de titres de créance
L’expertise, le service et la rapidité de Toppan Merrill sont les clés du succès pour lever des capitaux par le biais d’une émission d’équité ou de titres de créance.
Depuis des décennies, l’expertise du secteur, associée à nos processus de transaction et de dépôt de divulgations réglementaires, a fait ses preuves à maintes reprises : Nous simplifions les tâches difficiles d’une façon inégalée.
Les solutions comprennent:
- Introduction en bourse – Traditionnelle / SPAC
- Offres subséquentes
- Offres d’obligations à haut rendement
- Offres secondaires
- Offres d’obligations de qualité
- Offres de la Règle 144A
Fusion et Acquisition
Lors de la réalisation de M&A, la rapidité, la sécurité et la précision sont primordiales. Toppan Merrill offre une gamme complète de services qui garantissent le succès du processus du début à la fin.
Nos salles de données virtuelles (VDR) peuvent être opérationnelles en quelques minutes, ce qui vous permet de mener des audits de manière plus efficace et plus sûre, en veillant à ce que les documents sensibles et l’anonymat des acheteurs soient parfaitement protégés.
Les solutions comprennent:
- Fusion
- Transaction De-SPAC/ Fusion inversée
- Acquisition
- Cession des actions
- Distribution d’actions
- Offre publique d’achat
- Privatisations
- Réorganisation
SERVICES ASSOCIÉS
Gestion du contenu des documents
Élaborez des documents de divulgations réglementaires en toute sécurité, vérifiez leur exactitude et révisez-les à l’aide d’outils d’édition Microsoft® familiers.
Conception et formatage de documents
Capacités de mise en page dans tous les formats requis, y compris les sorties conformes à la SEC, les mises en page personnalisées de l’identité d’entreprise et tous les styles des assureurs.
Impression et distribution
Utilisez des services d’impression à la demande (print-on-demand®) et de distribution de classe mondiale pour rationaliser vos projets de divulgation financière et les transmettre aux bonnes parties prenantes en temps voulu.
Dépôt EDGAR et iXBRL
Gérez avec succès les exigences de divulgations réglementaires de la SEC en matière de divulgation et veillez à ce que votre instance XBRL corresponde à votre soumission EDGAR grâce à notre expertise de pointe et au meilleur logiciel de gestion de la divulgation.
Dépôt SEDAR
En tant qu’adopteur et testeur initial de SEDAR, Toppan Merrill se spécialise également dans les normes de soumission de CDS et se tient au courant des changements réglementaires afin de garantir un dépôt sans erreur.
Traductions mondiales
Éliminez les barrières linguistiques grâce à des capacités internationales et nationales sans faille dans 14 langues pour répondre à vos besoins de traduction les plus complexes.
Installations de conférence
Profitez de tout ce dont vous avez besoin pour travailler en collaboration, de manière efficace et conclure des affaires dans des bureaux internationaux avec des installations de conférence de pointe avec une connectivité ininterrompue, des stations de restauration, des douches et bien plus encore.
PRODUCTIVITÉ DÉBLOQUÉE
45K+
transactions en capital réalisées par notre équipe internationale, dans les délais impartis et sans erreur
135M+
de capitaux levés à ce jour
50+
ans d’expérience dans la réalisation de transactions complexes sur les marchés des capitaux
TECHNOLOGIE
TOPPAN MERRILL
BridgeTM
Basé sur la plateforme Microsoft® Office®, Bridge s’intègre de manière transparente et intuitive aux outils que vous utilisez déjà, ce qui vous permet d’avoir un contrôle total, une collaboration et une confiance totale pour répondre aux exigences de divulgations réglementaires mondiales en matière de divulgation. Bridge rationalise le processus avec une vitesse, une sécurité et une précision supérieures.
TOPPAN MERRILL
Automatisation à la loi Sarbanes-Oxley (SOX)
La solution intuitive et collaborative d’automatisation SOX de Toppan Merrill permet de gérer tous les sites, processus, risques et contrôles de l’entreprise. Cette technologie SaaS, à laquelle s’ajoutent nos plus de 50 ans d’expérience dans le secteur, permet de réaliser des économies, d’assurer la transparence et la prévisibilité des coûts.
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