HOME > TRANSAKCJE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH
TRANSAKCJE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH
Czy można ze spokojem zarządzać treściami o znaczeniu krytycznym?
Przeprowadzanie z należytą starannością i przygotowywanie dokumentów regulacyjnych przy dostępie do rynków kapitałowych może stanowić ogromne obciążenie dla zasobów firmy, począwszy od bezpiecznego przeglądu, poprzez sporządzanie dokumentów, po współpracę, drukowanie i dystrybucję.
Dzięki pięćdziesięcioletniemu doświadczeniu Toppan Merrill dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania, które upraszczają cykl transakcji na każdym etapie i w najtrudniejszych terminach.
TRANSAKCJE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH
IPO / Oferty kapitałowe i dłużne
Droga do sukcesu w pozyskiwaniu kapitału przez ofertę kapitałową lub dłużną jest utorowana przez Toppan Merrill dzięki globalnemu doświadczeniu, obsłudze i szybkości.
Przez dziesięciolecia nasza wiedza branżowa w połączeniu z naszymi procesami transakcyjnymi i procesami archiwizowania ujawnianych informacji dotyczących przedsiębiorstw wielokrotnie się sprawdzały: Nikt nie sprosta trudnym wyzwaniom lepiej od nas.
Rozwiązania obejmują:
- Pierwsza oferta publiczna – tradycyjna / SPAC
- Oferty uzupełniające
- Oferta obligacji wysokodochodowych
- Oferta drugorzędna
- Oferta obligacji o ratingu inwestycyjnym
- Oferty na podstawie reguły 144A
Fuzje i przejęcia
Przy przeprowadzaniu fuzji i przejęć najważniejsza jest szybkość, bezpieczeństwo i dokładność. Firma Toppan Merrill oferuje kompleksowy pakiet usług, który zapewnia pomyślny przebieg procesu od początku do końca.
Nasze wirtualne pokoje danych (VDR) mogą być uruchomione w ciągu kilku minut, umożliwiając przeprowadzanie badania due diligence efektywniej i bezpieczniej, równocześnie zapewniając, że poufne dokumenty i anonimowość kupujących są żelazne i chronione.
Rozwiązania obejmują:
- Połączenie
- Transakcja De-SPAC / Połączenie odwrotne
- Nabycie
- Zbycie
- Spinoff
- Wezwanie
- Prywatyzacje
- Reorganizacja
USŁUGI POWIĄZANE
Zarządzanie treścią dokumentów
Bezpieczne opracowywanie dokumentów dotyczących przedsiębiorstw, sprawdzanie ich poprawności i wprowadzanie zmian przy użyciu znanych narzędzi edycyjnych Microsoft®.
Projektowanie i formatowanie dokumentów
Możliwości składu we wszystkich wymaganych formatach, w tym formatach zgodnych z wymogami Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Papierów Wartościowych (SEC), niestandardowych układów identyfikacji korporacyjnej i wszystkich stylów ubezpieczycieli.
Druk i dystrybucja
Wykorzystaj światowej klasy usługi druku na żądanie (print-on-demand®) i dystrybucji, aby usprawnić swoje projekty ujawniania informacji finansowych i udostępnić je na czas właściwym interesariuszom.
Archiwizowanie zgodnie z EDGAR i iXBRL
Dzięki naszemu doświadczeniu i najlepszemu w swojej klasie oprogramowaniu do zarządzania ujawnianiem informacji dotyczących przedsiębiorstw, z powodzeniem zarządzamy wymogami SEC i zapewniamy, że Twoja instancja XBRL odzwierciedla Twoje zgłoszenie EDGAR.
Archiwizowanie zgodnie z SEDAR
Jako pierwszy użytkownik i tester systemu SEDAR, spółka Toppan Merrill specjalizuje się również w standardach składania CDS i jest na bieżąco informowana o zmianach w przepisach, aby zapewnić bezbłędne archiwizowanie dokumentów.
Tłumaczenia globalne
Wyeliminuj bariery językowe dzięki bezbłędnym międzynarodowym i krajowym możliwościom w 14 językach, aby zaspokoić najbardziej złożone potrzeby w zakresie tłumaczeń.
Obiekty konferencyjne
Korzystaj ze wszystkiego, czego potrzebujesz, aby pracować zespołowo, efektywnie i doprowadzać transakcje do końca – globalne biura z najnowocześniejszymi udogodnieniami konferencyjnymi, z nieprzerwaną łącznością, punktami z produktami spożywczymi, prysznicami i wiele więcej.
ODBLOKOWANA WYDAJNOŚĆ
45K+
transakcji kapitałowych zrealizowanych przez nasz globalny zespół, na czas i bezbłędnie
135B+
kapitał zgromadzony do tej pory
50+
lat skutecznego przeprowadzania złożonych transakcji na rynkach kapitałowych
Technologia
TOPPAN MERRILL
BridgeTM
Zbudowany na platformie Microsoft® Office®, Bridge bezproblemowo i intuicyjnie integruje się z narzędziami, których już używasz, odblokowując pełną kontrolę, współpracę i pewność siebie, aby spełnić globalne wymagania dotyczące ustawowego obowiązku ujawniania informacji dotyczących przedsiębiorstw. Bridge usprawnia ten proces, zapewniając najwyższą szybkość, bezpieczeństwo i dokładność.
TOPPAN MERRILL
Automatyzacja SOX
Intuicyjne, współpracujące rozwiązanie automatyzacji SOX firmy Toppan Merrill utrzymuje wszystkie lokalizacje biznesowe, procesy, ryzyka i kontrole. Technologia SaaS, przepojona naszym ponad 50-letnim doświadczeniem w branży, zapewnia wydajność, przejrzystość i przewidywalność kosztów.
Spostrzeżenia
BLOG
SEC Finalizes New Electronic Filing Requirements
In June 2022, the SEC announced that they adopted a significant new rule which mandates the electronic filing of several form types that are currently allowed in paper…
BLOG
Sarbanes-Oxley (SOX) Act – We’ve Come a Long Way Since 2002
August 1, 2022
It was early 2002, and I was a Manager in the Houston office of Andersen when Enron collapsed. We all knew something truly terrible was coming…
BLOG
Keys to ESEF iXBRL Filing Success Based on Year 1 Implementation
July 26, 2022
After years of buildup — and pandemic delays — the vast majority of issuers have now implemented the ESEF iXBRL filing standard. I recently had the opportunity…