TRANSAKCJE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH

Czy można ze spokojem zarządzać treściami o znaczeniu krytycznym?

Przeprowadzanie z należytą starannością i przygotowywanie dokumentów regulacyjnych przy dostępie do rynków kapitałowych może stanowić ogromne obciążenie dla zasobów firmy, począwszy od bezpiecznego przeglądu, poprzez sporządzanie dokumentów, po współpracę, drukowanie i dystrybucję.

Dzięki pięćdziesięcioletniemu doświadczeniu Toppan Merrill dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania, które upraszczają cykl transakcji na każdym etapie i w najtrudniejszych terminach.

Rozpocznij

IPO / Oferty kapitałowe i dłużne

Droga do sukcesu w pozyskiwaniu kapitału przez ofertę kapitałową lub dłużną jest utorowana przez Toppan Merrill dzięki globalnemu doświadczeniu, obsłudze i szybkości.

Przez dziesięciolecia nasza wiedza branżowa w połączeniu z naszymi procesami transakcyjnymi i procesami archiwizowania ujawnianych informacji dotyczących przedsiębiorstw wielokrotnie się sprawdzały: Nikt nie sprosta trudnym wyzwaniom lepiej od nas.

Rozwiązania obejmują:

  • Pierwsza oferta publiczna – tradycyjna / SPAC
  • Oferty uzupełniające
  • Oferta obligacji wysokodochodowych
  • Oferta drugorzędna
  • Oferta obligacji o ratingu inwestycyjnym
  • Oferty na podstawie reguły 144A

Dowiedz się więcej

Fuzje i przejęcia

Przy przeprowadzaniu fuzji i przejęć najważniejsza jest szybkość, bezpieczeństwo i dokładność. Firma Toppan Merrill oferuje kompleksowy pakiet usług, który zapewnia pomyślny przebieg procesu od początku do końca.

Nasze wirtualne pokoje danych (VDR) mogą być uruchomione w ciągu kilku minut, umożliwiając przeprowadzanie badania due diligence efektywniej i bezpieczniej, równocześnie zapewniając, że poufne dokumenty i anonimowość kupujących są żelazne i chronione.

Rozwiązania obejmują:

  • Połączenie
  • Transakcja De-SPAC / Połączenie odwrotne
  • Nabycie
  • Zbycie
  • Spinoff
  • Wezwanie
  • Prywatyzacje
  • Reorganizacja

Dowiedz się więcej

USŁUGI POWIĄZANE

Zarządzanie treścią dokumentów

Bezpieczne opracowywanie dokumentów dotyczących przedsiębiorstw, sprawdzanie ich poprawności i wprowadzanie zmian przy użyciu znanych narzędzi edycyjnych Microsoft®.

Projektowanie i formatowanie dokumentów

Możliwości składu we wszystkich wymaganych formatach, w tym formatach zgodnych z wymogami Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Papierów Wartościowych (SEC), niestandardowych układów identyfikacji korporacyjnej i wszystkich stylów ubezpieczycieli.

Druk i dystrybucja

Wykorzystaj światowej klasy usługi druku na żądanie (print-on-demand®) i dystrybucji, aby usprawnić swoje projekty ujawniania informacji finansowych i udostępnić je na czas właściwym interesariuszom.

Archiwizowanie zgodnie z EDGAR i iXBRL

Dzięki naszemu doświadczeniu i najlepszemu w swojej klasie oprogramowaniu do zarządzania ujawnianiem informacji dotyczących przedsiębiorstw, z powodzeniem zarządzamy wymogami SEC i zapewniamy, że Twoja instancja XBRL odzwierciedla Twoje zgłoszenie EDGAR.

Archiwizowanie zgodnie z SEDAR

Jako pierwszy użytkownik i tester systemu SEDAR, spółka Toppan Merrill specjalizuje się również w standardach składania CDS i jest na bieżąco informowana o zmianach w przepisach, aby zapewnić bezbłędne archiwizowanie dokumentów.

Tłumaczenia globalne

Wyeliminuj bariery językowe dzięki bezbłędnym międzynarodowym i krajowym możliwościom w 14 językach, aby zaspokoić najbardziej złożone potrzeby w zakresie tłumaczeń.

Obiekty konferencyjne

Korzystaj ze wszystkiego, czego potrzebujesz, aby pracować zespołowo, efektywnie i doprowadzać transakcje do końca – globalne biura z najnowocześniejszymi udogodnieniami konferencyjnymi, z nieprzerwaną łącznością, punktami z produktami spożywczymi, prysznicami i wiele więcej.

ODBLOKOWANA WYDAJNOŚĆ

45K+

transakcji kapitałowych zrealizowanych przez nasz globalny zespół, na czas i bezbłędnie

135B+

kapitał zgromadzony do tej pory

50+

lat skutecznego przeprowadzania złożonych transakcji na rynkach kapitałowych

Technologia

TOPPAN MERRILL

BridgeTM

Zbudowany na platformie Microsoft® Office®, Bridge bezproblemowo i intuicyjnie integruje się z narzędziami, których już używasz, odblokowując pełną kontrolę, współpracę i pewność siebie, aby spełnić globalne wymagania dotyczące ustawowego obowiązku ujawniania informacji dotyczących przedsiębiorstw. Bridge usprawnia ten proces, zapewniając najwyższą szybkość, bezpieczeństwo i dokładność.

 

Rozpocznij

TOPPAN MERRILL

Automatyzacja SOX

Intuicyjne, współpracujące rozwiązanie automatyzacji SOX firmy Toppan Merrill utrzymuje wszystkie lokalizacje biznesowe, procesy, ryzyka i kontrole. Technologia SaaS, przepojona naszym ponad 50-letnim doświadczeniem w branży, zapewnia wydajność, przejrzystość i przewidywalność kosztów.

 

Rozpocznij

Spostrzeżenia

BLOG

SEC Finalizes New Electronic Filing Requirements

In June 2022, the SEC announced that they adopted a significant new rule which mandates the electronic filing of several form types that are currently allowed in paper…

Learn More

BLOG

Sarbanes-Oxley (SOX) Act – We’ve Come a Long Way Since 2002

August 1, 2022

It was early 2002, and I was a Manager in the Houston office of Andersen when Enron collapsed. We all knew something truly terrible was coming…

Learn More >

BLOG

Keys to ESEF iXBRL Filing Success Based on Year 1 Implementation

July 26, 2022

After years of buildup — and pandemic delays — the vast majority of issuers have now implemented the ESEF iXBRL filing standard. I recently had the opportunity…

Learn More >