HOME > TRANSAKCJE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH > USŁUGI W ZAKRESIE EMISJI AKCJI, DŁUGÓW I IPO
USŁUGI W ZAKRESIE EMISJI AKCJI, DŁUGÓW I IPO
Skuteczne poruszanie się po zawiłościach transakcji na rynkach kapitałowych w najtrudniejszych terminach.
Droga do sukcesu w pozyskiwaniu kapitału poprzez oferty kapitałowe (w tym tradycyjne lub SPAC [Spółka celowa] IPO) i dłużne jest łatwiejsza dzięki globalnemu doświadczeniu, obsłudze i szybkości Toppan Merrill. Od ponad 50 lat budujemy reputację firmy oferującej wiodące w branży usługi doradcze i rozwiązania zapewniające spokój ducha w każdym aspekcie. Z firmą Toppan Merrill jest to możliwe.
Zwiększenie wydajności. Niższe koszty.
Samo zbieranie, organizowanie i wymiana informacji w ramach wstępnego procesu due diligence może nadwyrężyć zasoby firmy.
A gdy dodać do tego wymogi w zakresie przeglądu prawnego i księgowego, liczne zmiany w celu uwzględnienia wniosków SEC oraz zarządzanie licznymi dokumentami? To jest przepis na chaos.
Dlatego też rozwiązania Toppan Merrill dla ofert kapitałowych i dłużnych obejmują:
- Pierwsze oferty publiczne (IPO)
- Pierwsze oferty publiczne SPAC
- Transakcje De-SPAC
- Oferta drugorzędna
- Oferty uzupełniające
- Oferta obligacji o ratingu inwestycyjnym
- Oferta obligacji wysokodochodowych
- Oferty na podstawie art. 144a
ODBLOKOWANA WYDAJNOŚĆ
45K+
transakcji kapitałowych zrealizowanych przez nasz globalny zespół, na czas i bezbłędnie
135B+
kapitał zgromadzony do tej pory
50+
lat skutecznego przeprowadzania złożonych transakcji na rynkach kapitałowych
USŁUGI ZARZĄDZANIA IPO TOPPAN MERRILL
Pomyślne przejście przez proces IPO
Od due diligence przed procesem IPO i przygotowania do zgodności z SOX, poprzez proces rejestracji w SEC
Toppan Merrill jest z Państwem na każdym kroku, od wsparcia przy ujawnianiu informacji, po IPO.
Gotowość do sporządzenia dokumentów przed IPO
Sporządzanie projektów przed IPO, współpraca i wstępne archiwizowanie do SEC
Rejestracja w SEC
Skuteczność SEC i ujawnianie informacji dotyczących przedsiębiorstw po IPO
Gotowość do sporządzenia dokumentów przed IPO
Sporządzanie projektów przed IPO, współpraca i wstępne archiwizowanie do SEC
Rejestracja w SEC
Skuteczność SEC i ujawnianie informacji dotyczących przedsiębiorstw po IPO
Gotowość do sporządzenia dokumentów przed IPO
Większość firm często całkowicie nie docenia ilości czasu i wysiłku potrzebnego do przygotowania grafiki, wykresów, diagramów i eksponatów, których wymaga oświadczenie rejestracyjne S-1.
Wysoce bezpieczne, scentralizowane i w pełni przeszukiwalne repozytorium dokumentów, Datasite jest najlepszym w swojej klasie wirtualnym biurem danych (VDR). Skonfiguruj system w ciągu kilku minut (zamiast godzin) i daj swojemu zespołowi pewność, że ułatwi osiągniecie gotowości i przeprowadzenie analizy due diligence dzięki dostępowi do odpowiedniej dokumentacji w dowolnym miejscu i czasie. Właśnie dlatego Datasite jest ratunkiem przed IPO.
Co więcej, większość firm nie zdaje sobie sprawy z tego, że wczesne przygotowanie do rygorów zgodności z SOX jest niezbędne. Nasz program „Pre-IPO Quick-Start” pozwoli Ci szybko rozpocząć działalność z 85% udziałem podstawowego ryzyka i kontroli.
Sporządzanie projektów przed IPO, współpraca i wstępne archiwizowanie do SEC
Nawet dla tych, którzy są dobrze przygotowani, faktyczne sporządzenie i wstępne archiwizowanie DRS (Projekt oświadczenia rejestracyjnego) / S-1 do SEC może być złożonym i nieprzewidywalnym procesem. Mogą być wymagane liczne cykle edycji i korekty między członkami grupy roboczej IPO. Bridge firmy Toppan Merrill upraszcza i usprawnia zarządzanie sprawozdaniami finansowymi w celu zapewnienia pełnej gotowości do wstępnego archiwizowania do SEC.
Elementem wstępnego archiwizowania do SEC jest potwierdzenie przez kierownictwo znanych istotnych słabości w zakresie zgodności z SOX. Technologia automatyzacji SOX firmy Toppan Merrill umożliwia fachowe tworzenie wymaganej dokumentacji SOX, przeprowadzanie kontroli, ustaleń i raportów dla komitetu audytu.
Rejestracja w SEC
Po sporządzeniu wstępnego archiwizowania, złożenie wstępnego oświadczenia rejestracyjnego jest procesem czasochłonnym, który może skutkować długim i kosztownym przeglądem przez SEC. W wyniku tego przeglądu SEC wyda pismo z uwagami, na które trzeba będzie odpowiedzieć i w razie potrzeby wprowadzić poprawki.
W tej fazie należy wykonać dodatkowe kluczowe kroki, w tym: Zgromadzić informacje o wymogach dotyczących druku prospektu i dystrybucji od ubezpieczycieli. Podjąć decyzję o specyfikacji druku prospektu (rodzaj papieru, kolor/biel, oprawa). Wydrukować i dostarczyć wstępny prospekt emisyjny.
Podczas prowadzenia powyższych działań mają miejsce, stosowanie Bridge do usprawnienia aktualizacji i przesyłania dalej sprawozdań finansowych ma krytyczne znaczenie.
Dla członków zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością z SOX, w centrum uwagi pozostaje rosnąca złożoność zarządzania programem SOX. Zwróć uwagę na technologię automatyzacji SOX firmy Toppan Merrill, aby zarządzać szybko zbliżającymi się wymogami certyfikacji sekcji §302 i §906. z pierwszym 10-K lub 10-Q.
Efektywność SEC i ujawnianie informacji dotyczących przedsiębiorstw po IPO
Gratulacje, w tym momencie dołączyłeś do świata spółek giełdowych. Ale wiedz, że nawet przed wycenieniem IPO zalecamy proaktywnie rozpocząć przygotowania do ujawnienia SEC po IPO. I polecamy zrobić to z Bridge. Oto dlaczego:
Technologia Bridge pozwala na płynne przejście od sporządzania i współpracy przed IPO, do spełnienia wymogów dotyczących przedsiębiorstw związanych z ujawnianiem informacji po IPO, w tym tworzenia i składania dokumentów EDGAR i iXBRL.
Bez względu na wielkość firmy, wymagania SOX są obecnie w pełni obowiązkowe, w tym ocena zarządu i opinia biegłego rewidenta na temat ICFR (Kontrola wewnętrzna nad sprawozdawczością finansową) dla § 404(a) i § 404(b).
TECHNOLOGIA
WIRTUALNE BIURO DANYCH
Datasite®
Datasite to wysoce bezpieczne, scentralizowane, w pełni przeszukiwalne i indeksowane wirtualne biuro danych online, które daje wszystkim członkom grupy roboczej IPO całodobowy dostęp do treści o znaczeniu krytycznym.
Ułatwia to szybkie i sprawne sporządzenie całej wymaganej dokumentacji, a jednocześnie pomaga ubezpieczycielom i innym członkom grupy roboczej w przeprowadzeniu skutecznego i dokładnego badania stanu spółki (due diligence).
TOPPAN MERRILL
Bridge™
Bridge firmy Toppan Merrill udostępnia funkcje edycji dokumentów i zarządzania treścią programu Microsoft® Word oraz zaawansowane możliwości zarządzania danymi programu Microsoft Excel® (z ulepszonym łączeniem danych).
Możliwości te są ściśle zintegrowane z przepływem pracy opartym na pracy zespołowej, umożliwiając Twojemu zespołowi finansowemu prostą i efektywną współpracę nad sprawozdaniami finansowymi w całym procesie przed IPO.
TOPPAN MERRILL
Automatyzacja SOX
Spółki na ścieżce IPO powinny rozpocząć przygotowania do zgodności z SOX na 18-24 miesięcy przed planowaną datą złożenia wniosku o IPO. Wczesne rozpoczęcie zapewnia 12-miesięczny okres testowy, pozwalający upewnić się, że wprowadzone kontrole działają zgodnie z założeniami i że nie pozostawiono żadnych obszarów ryzyka bez reakcji.
Technologia automatyzacji SOX firmy Toppan Merrill rozwiązuje każde wyzwanie, na każdym etapie, od dokumentacji, przez testy sprawdzające, pełne testy, usuwanie braków, aż po realizację kontroli, dzięki czemu firma wyprzedza wymogi zgodności z przepisami SOX.
TOPPAN MERRILL
SEC Connect
SEC Connect, nasza bezpieczna, internetowa platforma samoobsługowa, umożliwia bezproblemowe przygotowanie formularzy 3, 4 i 5 zgodnie z sekcją 16 ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (Securities Exchange Act of 1934) oraz ustawą Sarbanesa-Oxleya z 2002 r. (Sarbanes-Oxley Act [SOX] of 2002).
Zarządzanie po IPO zgodnie z sekcją 16 archiwizowanie może być czasochłonnym i zniechęcającym procesem, zwłaszcza jeśli firma zarządza dużą liczbą dokumentów. Do tego dochodzi dodatkowa presja związana z koniecznością nadążania za ciągle zmieniającymi się przepisami SEC.
Spostrzeżenia
INSIGHTS
What is a SPAC? The difference between a traditional IPO and a SPAC IPO.
A Special Purpose Acquisition Company Initial Public Offering (SPAC IPO) raises capital to combine with a private company to take that company public.
The SPAC, oftentimes called a Blank Check Company, is typically lead by seasoned private equity, venture capital, asset management professionals skilled in buying and selling companies…
WEBINAR
Emergence of the SPAC Option for Private Company IPOs
A new path has emerged for private companies to monetize their assets via a business combination with a Special Purpose Acquisition Company (SPAC) as compared to traditional options.
Recently, our experts discussed the pros and cons.