资本市场交易

您可曾想过在安枕无忧的情况下处理关键内容?

尽职调查和监管备案可能会给公司资源带来巨大压力,从安全审查到文件起草、协作、印刷及配送。 凭借50年的成功经验,凸版美林为您提供简化整个流程的领先解决方案。

身为业界领先的IPO印刷商,凸版美林业务除了提供优质的财经文件制作及披露服务,协助企业应对各种的监管披露外,我们更为企业提供香港上市及上市咨询服务,服务范畴涵盖包括香港IPO上市、SPAC服务及全球存托凭证(GDR)服务等,助力企业到香港及其他地区上市,轻松筹集资金。

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首次公开招股(IPO)/ 股份发售和债券发售

准确交付关键内容 确保过程保密无误

凸版美林作为行內顶尖的IPO印刷商及财经印刷行业的先驱者,我们以专业知识,结合高效优质服务,协助不同领域的企业客户到香港完成IPO上市流程;通过IPO或SPAC等形式在香港上市以筹集资金;以及提供全球存托凭证(GDR)、企业上市咨询等香港资本市场交易服务。凸版美林不断求变,轻松处理棘手问题,让客户在资本市场发展的长跑中持续领先,备受各持份者信赖与肯定。

凸版美林提供以下解决方案:

  • 首次公开招股(IPO)服务
  • 特殊目的收购公司 (SPAC)服务
  • 全球存托凭证(GDR)服务
  • 增发服务
  • 后续发售服务
  • 投资级债券发售服务
  • 高收益债券发售服务
  • 第144A条发售服务

并购

您可曾想过将整个交易过程委托专家团队代您效劳?

作为您值得信赖的合作伙伴,我们与买方、卖方、法律和财务顾问高效协作,让您得心应手地应对变化莫测的商业环境。

我们提供让您高枕无忧的解决方案,助您应对最具挑战性的并购交易。

收购
破产
跨境交易
撤资
交换要约
合并
私有化
重组
分拆
收购要约

我们为您提供全方位、一站式服务

我们支援14种语言的跨境交易,对国际和本地市场瞭若指掌
先进的虚拟资料室让您能够保密地进行分享和协作
透过行业领先的披露软件和报送存档工具精准完成交付

准确交付关键内容 确保过程保密无误

凸版美林作为行內顶尖的IPO印刷商及财经印刷行业的先驱者,我们以专业知识,结合高效优质服务,协助不同领域的企业客户到香港完成IPO上市流程;通过IPO或SPAC等形式在香港上市以筹集资金;以及提供全球存托凭证(GDR)、企业上市咨询等香港资本市场交易服务。凸版美林不断求变,轻松处理棘手问题,让客户在资本市场发展的长跑中持续领先,备受各持份者信赖与肯定。

凸版美林提供以下解决方案:

  • 首次公开招股(IPO)服务
  • 特殊目的收购公司 (SPAC)服务
  • 全球存托凭证(GDR)服务
  • 增发服务
  • 后续发售服务
  • 投资级债券发售服务
  • 高收益债券发售服务
  • 第144A条发售服务

专家团队 独家AI技术 助您化繁为简

无论是收购、重组或分拆等不同服务,凸版美林皆能提供灵活的解决方案。客户可透过我们的虚拟数据室,高度安全分享保密文件,缩短尽调时间,项目进度倍速提升。

凸版美林设有7/24项目管理团队及业界唯一的内部翻译团队为一众客户服务,确保所有项目资料保密,值得客户放心托付。
的商业环境。

 

凸版美林提供以下解决方案:

 

  • 收购
  • 破产
  • 跨境交易
  • 撤资
  • 交换要约
  • 合并
  • 私有化
  • 重组
  • 分拆
  • 收购要约

服务

尽职审查 – 虚拟资料室

我们提供可交换关键内容的安全直观入口网页,您可以透过网页瞬即与主要利益相关方分享实际项目。

文件内容管理

主要利益相关方可随时随地利用熟悉的Microsoft®编辑工具草拟和修饰披露文件。

文件格式化

专家协助监管文件排版和格式化,争分夺秒准确应对每个限期。

EDGAR和XBRL报送存档

凭借行业领先专业知识和同类最佳的披露管理软件,成功管理美国证券交易委员会(「SEC」)监管披露规定,确保您以XBRL格式呈交的资料即时反映您在EDGAR系统上呈报的资料。

SEDAR 报送存档

作为SEDAR网站的首批采用者和试验机构,凸版美林亦精于CDS呈报标准,并紧贴监管变更以确保报送存档过程零失误。

印刷及配送

通过全方位服务内容创建流程,充分利用世界一流的随需印刷、邮件专递和保密数位分发服务。

会议设施

享受一切你需要的协作,有效地完成交易-我们的全球办事处拥有最先进的会议设施、不间断的网络连接,食品、饮品、淋浴设施一应俱全。

翻译服务

消除语言屏障,通过14种语言提供完美的国际和国内执行能力,满足您最复杂的翻译需求。

技术

TOPPAN MERRILL

BridgeTM

利用我们万无一失的端到端SaaS平台Toppan Merrill Bridge™释放生产力,使监管呈交更快捷、更轻松和更准确。

 

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TOPPAN MERRILL

虚拟资料室

通过撮合交易和报送存档支援的最强组合,更快地达成更多交易。

 

预约演示

释放生产力

45K+

我们的全球团队总计完成超过45,000宗资本交易-准时,零失误

135B+

过去12个月筹集超过1,350亿元的资金总额

50+

成功处理无数复杂的资本市场交易的资历