資本市場交易

您可曾想過在安枕無憂的情況下處理關鍵內容?

盡職調查和監管備案可能會給公司資源帶來巨大壓力,從安全審查到文件起草、協作、印刷及配送。 憑藉50年的成功經驗,凸版美林為您提供簡化整個流程的領先解決方案。集全球專業知識,我們全力助您爭分奪秒,應對最緊迫的限期。

開始

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用例

首次公開招股/股份發售和債券發售

能否在報送存檔截止限期前準確交付關鍵內容,確保過程完全保密?

凸版美林 以專業知識、服務和速度,助您成功通過股份或債券發售籌集資金。

萬無一失的交易和監管披露存檔程序

首次公開招股
增發
後續發售
投資級債券發售
高收益債券發售
第144A條發售

輕鬆處理棘手問題

精通關鍵內容和文件編製要求
以不間斷的服務,積極堅定的態度,勝任最艱巨的任務
準時交付
積極的成本和時間管理
世界一流印刷及配送設施

併購

您可曾想過將整個交易過程委託專家團隊代您效勞?

作為您值得信賴的合作夥伴,我們與買方、賣方、法律和財務顧問高效協作,讓您得心應手地應對變化莫測的商業環境。

我們提供讓您高枕無憂的解決方案,助您應對最具挑戰性的併購交易。

收購
破產
跨境交易
撤資
交換要約
合併
私有化
重組
分拆
收購要約

我們為您提供全方位、一站式服務

我們支援14種語言的跨境交易,對國際和本地市場瞭若指掌
先進的虛擬資料室讓您能夠保密地進行分享和協作
透過行業領先的披露軟件和報送存檔工具精準完成交付

用例

能否在報送存檔截止限期前準確交付關鍵內容,確保過程完全保密?

凸版美林 以專業知識、服務和速度,助您成功通過股份或債券發售籌集資金。

萬無一失的交易和監管披露存檔程序

首次公開招股
增發
後續發售
投資級債券發售
高收益債券發售
第144A條發售

輕鬆處理棘手問題

精通關鍵內容和文件編製要求
以不間斷的服務,積極堅定的態度,勝任最艱巨的任務
準時交付
積極的成本和時間管理
世界一流印刷及配送設施

您可曾想過將整個交易過程委託專家團隊代您效勞?

作為您值得信賴的合作夥伴,我們與買方、賣方、法律和財務顧問高效協作,讓您得心應手地應對變化莫測的商業環境。

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我們為您提供全方位、一站式服務

我們支援14種語言的跨境交易,對國際和本地市場瞭若指掌
先進的虛擬資料室讓您能夠保密地進行分享和協作
透過行業領先的披露軟件和報送存檔工具精準完成交付

服務

盡職審查 – 虛擬資料室

我們提供可交換關鍵內容的安全直觀入口網頁,您可以透過網頁瞬即與主要持份者分享實際項目。

文件內容管理

主要持份者可隨時隨地利用熟悉的Microsoft®編輯工具草擬和修飾披露文件。

文件格式化

專家協助監管文件排版和格式化,爭分奪秒準確應對每個限期。

EDGAR和XBRL報送存檔

憑藉行業領先專業知識和同類最佳的披露管理軟件,成功管理美國證券交易委員會(「SEC」)監管披露規定,確保您以XBRL格式呈交的資料即時反映您在EDGAR系統上呈報的資料。

SEDAR 報送存檔

作為SEDAR網站的首批採用者和試驗機構,凸版美林亦精於CDS呈報標準,並緊貼監管變更以確保報送存檔過程零失誤。

印刷及配送

通過全方位服務內容創建流程,充分利用世界一流的隨需印刷、郵件專遞和保密數位分發服務。

會議設施

享受一切你需要的協作,有效地完成交易-我們的全球辦事處擁有最先進的會議設施、不間斷的網絡連接,食品、飲品、淋浴設施一應俱全。

翻譯服務

消除語言屏障,通過14種語言提供完美的國際和國內執行能力,滿足您最複雜的翻譯需求。

技術

TOPPAN MERRILL

BridgeTM

利用我們萬無一失的端到端SaaS平台Toppan Merrill Bridge™釋放生產力,使監管呈交更快捷、更輕鬆和更準確。

 

開始

TOPPAN MERRILL

虛擬資料室

通過撮合交易和報送存檔支援的最強組合,更快地達成更多交易。

 

預約演示

釋放生產力

45K+

我們的全球團隊總計完成超過45,000宗資本交易-準時,零失誤

135B+

過去12個月籌集超過1,350億元的資金總額

50+

成功處理無數複雜的資本市場交易的資歷