DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH EIGENKAPITAL, FREMDKAPITAL UND BÖRSENGÄNGE

Bewältigen Sie erfolgreich die Komplexität von Kapitalmarkttransaktionen unter Einhaltung strengster Fristen.

Der Weg zum Erfolg bei der Kapitalbeschaffung durch Eigenkapital (einschließlich eines traditionellen oder SPAC-Börsengangs) und Fremdkapitalemissionen wird durch die globale Expertise, den Service und die Geschwindigkeit von Toppan Merrill geebnet. Seit mehr als 50 Jahren haben wir den Ruf, branchenführende Beratungsdienste und Lösungen zu bieten, die eine umfassende Sicherheit gewährleisten. Mit Toppan Merrill ist es möglich.

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Effizienz steigern. Kosten senken.

Alleine das Sammeln, Organisieren und Austauschen von Informationen für die erste Due-Diligence-Prüfung kann die Ressourcen Ihres Unternehmens überfordern.

Hinzu kommen die Anforderungen an die rechtliche und buchhalterische Überprüfung, zahlreiche Überarbeitungen, um den Anforderungen der SEC gerecht zu werden, und die Verwaltung zahlreicher Dokumente. Das ist ein Rezept für Chaos.

Aus diesem Grund bietet Toppan Merrill Lösungen für Eigenkapital- und Fremdkapitalemissionen an:

  • Öffentliche Erstnotierungen (IPO)
  • SPAC-Börsengänge
  • De-SPAC-Transaktionen
  • Sekundärangebote/Kapitalerhöhungen
  • Nachfolge-Angebote
  • Investment-Grade-Anleiheemissionen
  • Hochverzinsliche Anleiheangebote
  • Rule 144a-Angebote

PRODUKTIVITÄT FREIGESETZT

45K+

Kapitaltransaktionen wurden von unserem globalen Team pünktlich und fehlerfrei abgeschlossen

135B+

bislang aufgenommenes Kapital

50+

Jahre erfolgreiches Navigieren bei komplexen Kapitalmarkttransaktionen

TOPPAN MERRILL IPO MANAGEMENTDIENSTLEISTUNGEN

Erfolgreich durch den IPO-Prozess navigieren

Von der Due-Diligence-Prüfung vor dem Börsengang und der Vorbereitung auf die Einhaltung der SOX-Vorschriften, über das Registrierungsverfahren bei der SEC

bis hin zur Unterstützung bei den Offenlegungspflichten nach dem Börsengang – Toppan Merrill begleitet Sie bei jedem Schritt.

Vorbörsliche Vorbereitung der Dokumente

Vorbörsliche Ausarbeitung, Zusammenarbeit und erste Einreichung bei der SEC

SEC-Registrierung

Wirksamkeit der SEC und regulatorische Offenlegung nach dem Börsengang

Vorbörsliche Vorbereitung der Dokumente

Vorbörsliche Ausarbeitung, Zusammenarbeit und erste Einreichung bei der SEC

SEC-Registrierung

Wirksamkeit der SEC und regulatorische Offenlegung nach dem Börsengang

Vorbörsliche Vorbereitung der Dokumente

Die meisten Unternehmen unterschätzen den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung von Grafiken, Diagrammen, Schaubildern und Exponaten, die für die S-1-Registrierungserklärung erforderlich sind.

Datasite ist ein hochsicherer, zentralisierter und vollständig durchsuchbarer Dokumentenspeicher und damit der beste virtuelle Datenraum (VDR) seiner Klasse. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten (statt Stunden) und Ihr Team kann die Vorbereitungs– und Due-Diligence-Zyklen durch den jederzeitigen und ortsunabhängigen Zugriff auf relevante Unterlagen zuverlässig unterstützen. Genau aus diesem Grund ist Datasite ein Lebensretter vor dem Börsengang.

Darüber hinaus ist den meisten Unternehmen nicht bewusst, dass eine frühzeitige Vorbereitung auf die strengen Anforderungen der SOX-Compliance unerlässlich ist. Mit unserem „Pre-IPO Schnellstart“-Programm sind Sie schnell startklar und haben bereits 85 % der grundlegenden Risiken im Blick und Kontrollen eingebaut.

Vorbörslicher Entwurf, Zusammenarbeit und erste Einreichung bei der SEC

Selbst für diejenigen, die sehr gut vorbereitet sind, kann der eigentliche Entwurf und die erstmalige Einreichung des DRS/F-1 bei der SEC ein komplexer und unvorhersehbarer Prozess sein. Zwischen den Mitgliedern der IPO-Arbeitsgruppe können zahlreiche Bearbeitungs- und Korrekturvorgänge erforderlich sein. Toppan Merrill Bridge vereinfacht und rationalisiert die Verwaltung Ihrer Finanzteile, um sicherzustellen, dass Sie für Ihre erste Einreichung bei der SEC vollständig vorbereitet sind.

Ein Bestandteil der ersten Einreichung bei der SEC ist die Bestätigung der Unternehmensleitung, dass die Einhaltung der SOX-Bestimmungen durch bekannte, wesentliche Schwachstellen beeinträchtigt wird. Die SOX-Automatisierungstechnologie von Toppan Merrill ermöglicht die geforderte SOX-Dokumentation, die Durchführung von Prüfungen, Feststellungen und die Berichterstattung an den Prüfungsausschuss.

SEC-Registrierung

Nach der Erstellung des ersten Antrags ist die Einreichung der ersten Registrierungserklärung ein zeitaufwändiger Prozess, der zu einer langwierigen und kostspieligen Überprüfung durch die SEC führen kann. Als Ergebnis dieser Überprüfung wird die SEC ein Kommentarschreiben herausgeben, auf das Sie antworten und gegebenenfalls Änderungen einreichen müssen.

In dieser Phase sind weitere wichtige Schritte zu erledigen: Erfassung der Anforderungen der Emissionsbanken an für Druck und Versand von Prospekten. Entscheidung über die Druckspezifikationen des Prospekts (Papier, Farbe/Schwarzweiß, Bindung). Druck und Auslieferung des vorläufigen Prospekts.

Während die oben genannten Aktivitäten stattfinden, ist es entscheidend, Bridge zur Rationalisierung der Aktualisierung und des Roll-forwards von Jahresabschlüssen zu verwenden.

Für Teammitglieder, die mit der Verwaltung der SOX-Compliance betraut sind, liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der wachsenden Komplexität der SOX-Programmverwaltung. Nutzen Sie die SOX-Automatisierungstechnologie von Toppan Merrill, um die sich schnell nähernden Zertifizierungsanforderungen nach §302 und §906 bei Ihrem ersten 20-F zu erfüllen.

Billigung durch die SEC und regulatorische Offenlegung nach dem Börsengang

Herzlichen Glückwunsch, jetzt sind Sie in der Welt der börsennotierten Unternehmen angekommen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, bereits vor der Preisfestsetzung für Ihren Börsengang proaktiv mit der Vorbereitung auf die Offenlegung bei der SEC nach dem Börsengang zu beginnen. Und wir empfehlen, dies mit Bridge zu tun. Hier ist warum:

Die Bridge-Technologie ermöglicht Ihnen den nahtlosen Übergang von der Erstellung und Zusammenarbeit vor dem Börsengang zu den regulatorischen Offenlegungsanforderungen nach dem Börsengang, einschließlich der Erstellung und Einreichung von EDGAR- und iXBRL-Instanzdokumenten.

Und unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens sind die SOX-Anforderungen jetzt vollständig vorgeschrieben, einschließlich der Einschätzung durch das Management und des Bestätigungsvermerks des Wirtschaftsprüfers zum ICFR nach § 404(a) und § 404(b).

TECHNOLOGIE

VIRTUELLER DATENRAUM

Datasite®

Datasite ist ein hochsicherer, zentralisierter, vollständig durchsuchbarer und indizierter virtueller Online-Datenraum, der es allen Mitgliedern Ihrer IPO-Arbeitsgruppe ermöglicht, rund um die Uhr auf geschäftskritische Inhalte zuzugreifen.

Dies erleichtert die schnelle und effiziente Erstellung aller erforderlichen Unterlagen und unterstützt gleichzeitig die Syndikatsbanken und andere Mitglieder der Arbeitsgruppe bei der Durchführung einer effektiven und gründlichen Due Diligence.

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TOPPAN MERRILL

Bridge

Toppan Merrill Bridge bietet die Dokumentbearbeitungs- und Inhaltsverwaltungsfunktionen von Microsoft® Word und die leistungsstarken Datenverwaltungsfunktionen von Microsoft Excel® (mit erweiterten Datenverknüpfungen/Linking).

Diese Funktionen sind eng in einen teambasierten Arbeitsablauf integriert, der es Ihrem Finanzteam ermöglicht, während des gesamten Pre-IPO-Prozesses einfach und effizient an Ihren Abschlüssen mitzuarbeiten.

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SOX Automatisierung

Unternehmen, die einen Börsengang anstreben, sollten 18-24 Monate vor dem geplanten IPO-Anmeldedatum mit der Vorbereitung auf die SOX-Compliance beginnen. Wenn Sie frühzeitig damit beginnen, haben Sie einen langen Testzeitraum von 12 Monaten, um sicherzustellen, dass die von Ihnen eingerichteten Kontrollen wie beabsichtigt funktionieren und dass Sie keine Risikobereiche unberücksichtigt gelassen haben.

Von der Dokumentation, dem Walkthrough-Testing, dem vollständigen Testen, der Behebung von Mängeln bis hin zur Ausführung der Kontrollen – die Toppan Merrill SOX-Automatisierungstechnologie löst jede Herausforderung in jeder Phase und sorgt dafür, dass Sie den SOX-Compliance-Anforderungen einen Schritt voraus sind.

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SEC-Connect

SEC Connect, unsere sichere, webbasierte Self-Service-Plattform, ermöglicht Ihnen die nahtlose Erstellung der Formulare 3, 4 und 5 in Übereinstimmung mit Abschnitt 16 des Securities Exchange Act von 1934 und dem Sarbanes-Oxley Act (SOX) von 2002.

Die Verwaltung von Abschnitt 16-Anmeldungen nach dem Börsengang kann ein zeitaufwändiger und anstrengender Prozess sein, insbesondere wenn Ihr Unternehmen eine große Anzahl von Einreichungen (SEC-Filings) macht. Hinzu kommt der zusätzliche Druck, mit den sich ständig ändernden SEC-Vorschriften Schritt zu halten.

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EINBLICKE

INSIGHTS

SPACs Are Booming — So What Does the Future Hold?

In 2020, a new acronym burst into the mainstream business lexicon: SPACs, or special purpose acquisition companies.

 

In the simplest sense, SPACs offer a faster, cheaper way of taking a company public. By sidestepping the expensive underwriting fees, arduous road shows, and unpredictable market pricing associated with initial public offerings (IPOs), SPACs have emerged as an attractive alternative strategy for investors and business owners alike.

 

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WEBINAR

Emergence of the SPAC Option for Private Company IPOs [Webinar Replay]

A new path has emerged for private companies to monetize their assets via a business combination with a Special Purpose Acquisition Company (“SPAC”) as compared to traditional options.
Recently, our experts discussed the pros and cons.

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Guide to the Initial Public Offering

The initial public offering should not be viewed as an end point or ultimate goal; rather, it is one step in the growth and maturation of a business enterprise. This guidebook is intended to provide a high-level perspective on this exciting process and the key issues that impact it.

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