SERVICIOS DE CAPITAL, DEUDA Y OPI

Maneje con éxito las complejidades de las transacciones de los mercados de capital con los plazos más estrictos.

El camino hacia el éxito para obtener capital a través de acciones (incluida una oferta pública inicial [OPI] tradicional o Adquisición de empresas de propósito especial [SPAC]) y ofertas de deuda, está fcilitado por la experiencia a nivel mundial, servicio y velocidad de Toppan Merrill. Durante más de 50 años, hemos construido una reputación por ofrecer servicios y soluciones de asesoría líderes en el sector, entregados con total tranquilidad. Con Toppan Merrill, es posible.

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Incrementar la eficiencia. Costes más bajos.

La simple recopilación, organización e intercambio de información para el proceso de diligencia debida inicial puede agotar los recursos de su empresa.

Añada a eso los requisitos para la revisión legal y contable, marcadores de revisiones para abordar las solicitudes de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la gestión de numerosos documentos. Esa es una receta para el caos.

Es por eso que las soluciones de Toppan Merrill para ofertas de capital y deuda incluyen:

  • Ofertas complementarias
  • Ofertas de bonos de grado de inversión
  • Ofertas de bonos de alto rendimiento
  • Ofertas de la Regla 144a

PRODUCTIVIDAD DESBLOQUEADA

45K+

de transacciones de capital completados por nuestro equipo mundial, a tiempo y sin errores

135B+

en capital recaudado hasta la fecha

50+

años manejándose con éxito en transacciones complejas de los mercados de capitales

SERVICIOS DE GESTIÓN DE OPI DE TOPPAN MERRILL

Maneje con éxito el proceso de OPI

Desde la diligencia previa a la OPI y la preparación para el cumplimiento de SOX, hasta el proceso de registro al SEC
Para la asistencia en la divulgación posterior a la OPI, Toppan Merrill está con usted en cada paso del camino.

Preparación de documentos antes de la OPI

Redacción previa a la OPI, colaboración y presentación inicial ante la SEC

Registro SEC

Eficacia de la SEC y divulgación normativa posterior a la OPI

Preparación de documentos antes de la OPI

Redacción previa a la OPI, colaboración y presentación inicial ante la SEC

Registro SEC

Eficacia de la SEC y divulgación normativa posterior a la OPI

Preparación de documentos antes de la OPI

La mayoría de las empresas suelen subestimar enormemente la cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios para preparar obras de arte, cuadros, gráficos y exposiciones que requieren la declaración de registro S-1.

Datasite, un depósito de documentos altamente seguro, centralizado y con capacidad de búsqueda completa, es la mejor sala de datos virtual (Virtual Data Room – VDR) de su clase. Configúrelo en solo minutos (en lugar de horas) y forme a su equipo para facilitar con confianza los ciclos de preparación y diligencia con acceso a la documentación relevante en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta es exactamente la razón por la que Datasite es un salvavidas previo a la OPI.

Además, la mayoría de las empresas desconocen que la preparación temprana para los rigores del cumplimiento con SOX es esencial. Nuestro programa «Pre-OPI de inicio rápido» lo pone en funcionamiento rápidamente con el 85% de los riesgos y controles básicos integrados.

Redacción previa a la OPI, colaboración y presentación inicial ante la SEC

Incluso para aquellos que están altamente preparados, la redacción real y la presentación inicial ante la SEC del Proyecto de declaración de inscripción (DRS)/S-1 puede ser un proceso complejo e impredecible. Puede haber numerosos ciclos de edición y revisión requeridos entre los miembros del grupo de trabajo de la OPI. Toppan Merrill Bridge simplifica y agiliza la gestión de sus estados financieros para garantizar una preparación completa para su presentación inicial ante la SEC.

Un componente de la presentación inicial de la SEC es el reconocimiento de la administración de las debilidades materiales conocidas en el cumplimiento de SOX. La tecnología de automatización SOX de Toppan Merrill habilita de manera experta la documentación SOX requerida, la guía, los hallazgos y los informes del comité de auditoría.

Registro SEC

Una vez que se redacta la presentación inicial, la presentación de la declaración de registro inicial es un proceso que requiere mucho tiempo y puede resultar en una revisión de la SEC larga y costosa. Como resultado de esa revisión, la SEC emitirá una carta de comentarios a la que deberá responder y presentar enmiendas según sea necesario.

Hay pasos clave adicionales que deben completarse durante esta fase, entre los que se incluyen: Recopilación de los requisitos de impresión y distribución de prospectos de los suscriptores. Decidir las especificaciones de impresión del prospecto (papel, color/blanco y negro, encuadernación). Impresión y entrega del prospecto preliminar.

Mientras se llevan a cabo las actividades anteriores, es fundamental utilizar Bridge para agilizar la actualización y el avance de los estados financieros.

Para los miembros del equipo encargados de gestionar el cumplimiento de SOX, la atención se centra en la creciente complejidad de la gestión del programa SOX. Busque la tecnología de automatización SOX de Toppan Merrill para gestionar los requisitos de certificación de las secciones §302 y §906 de rápido avance. con su primer informe 10-K o 10-Q.

Eficacia de la SEC y divulgación normativa posterior a la OPI

Enhorabuena, en este momento se ha unido al mundo de las empresas que cotizan en bolsa. Pero incluso antes de que se fije el precio de su oferta pública inicial (OPI), le recomendamos que comience de manera proactiva a prepararse para la divulgación de la SEC posterior a la oferta pública inicial (OPI). Y recomendamos hacerlo con Bridge. Este es el porqué:

La tecnología Bridge le permite pasar sin problemas de la redacción y la colaboración previas a la OPI a los requisitos de divulgación normativa posteriores a la OPI, incluida la creación y presentación de documentos de instancia EDGAR e iXBRL.

E independientemente del tamaño de su empresa, los requisitos de SOX ahora son completamente obligatorios, incluida la evaluación de la administración y la opinión del auditor de los Controles Internos de los lnformes Financieros (ICFR) para § 404 (a) y § 404 (b).

TECNOLOGÍA

SALA DE DATOS VIRTUALES

Datasite®

Datasite es una sala de datos virtual online altamente segura, centralizada, con capacidad de búsqueda e indexada, que permite a todos los miembros de su grupo de trabajo de OPI acceder a contenido de vital importancia durante todo el día.

Esto facilita la redacción rápida y eficiente de toda la documentación requerida, al tiempo que ayuda a los suscriptores y otros miembros del grupo de trabajo a llevar a cabo una diligencia eficaz y completa.

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TOPPAN MERRILL

Bridge

Toppan Merrill Bridge proporciona las funciones de gestión de contenido y edición de documentos de Microsoft® Word y potentes capacidades de gestión de datos de Microsoft Excel® (con enlaces de datos mejorados).

Estas capacidades están estrechamente integradas en un flujo de trabajo basado en un equipo, lo que permite que su equipo económico colabore de manera simple y eficiente en sus declaraciones financieras durante todo el proceso previo a la OPI.

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TOPPAN MERRILL

Automatización de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX)

Las empresas en una trayectoria de la OPI deben comenzar la preparación del cumplimiento de SOX 18 a 24 meses antes de la fecha de presentación planificada de la OPI. Comenzar temprano le brinda un sólido período de prueba de 12 meses para garantizar que los controles que ha implementado funcionan según lo previsto y que no ha dejado áreas de riesgo sin abordar.

Desde la documentación, las pruebas de recorrido, las pruebas completas, la corrección de deficiencias hasta la ejecución del control, la tecnología de automatización SOX de Toppan Merrill resuelve todos los desafíos en cada etapa y lo mantiene al frente del requisito de cumplimiento de SOX.

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TOPPAN MERRILL

Conexión SEC

SEC Connect, nuestra plataforma segura de autoservicio basada en la web, le permite preparar sin problemas los Formularios 3, 4 y 5 de conformidad con la Sección 16 de la Securities Exchange Act de 1934 y la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.

La gestión posterior a la OPI de las presentaciones de la Sección 16 puede ser un proceso abrumador y que requiere mucho tiempo, especialmente si su empresa gestiona una gran cantidad de solicitudes. Además de eso, existe la presión adicional de mantenerse al día con las regulaciones de la SEC en constante cambio.

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Perspectivas

INSIGHTS

SPACs Are Booming — So What Does the Future Hold?

In 2020, a new acronym burst into the mainstream business lexicon: SPACs, or special purpose acquisition companies.

 

In the simplest sense, SPACs offer a faster, cheaper way of taking a company public. By sidestepping the expensive underwriting fees, arduous road shows, and unpredictable market pricing associated with initial public offerings (IPOs), SPACs have emerged as an attractive alternative strategy for investors and business owners alike.

 

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Emergence of the SPAC Option for Private Company IPOs [Webinar Replay]

A new path has emerged for private companies to monetize their assets via a business combination with a Special Purpose Acquisition Company (“SPAC”) as compared to traditional options.
Recently, our experts discussed the pros and cons.

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Guide to the Initial Public Offering

The initial public offering should not be viewed as an end point or ultimate goal; rather, it is one step in the growth and maturation of a business enterprise. This guidebook is intended to provide a high-level perspective on this exciting process and the key issues that impact it.

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