SERVICES D’ÉQUITÉ, DE CRÉANCE ET D’IPO

Naviguez avec succès dans les complexités des transactions sur les marchés des capitaux en respectant les délais les plus stricts.

La voie du succès pour lever des capitaux par le biais d’équité (y compris une introduction en bourse (IPO) traditionnelle ou d’une société d’acquisition à finalité spécifique [SPAC]) et d’offres de créance est pavée par l’expertise, le service et la rapidité de Toppan Merrill. Depuis plus de 50 ans, nous avons acquis la réputation de fournir des services de conseil et des solutions à la pointe du secteur, avec une tranquillité d’esprit totale. Avec Toppan Merrill, c’est possible.

Premiers pas

Augmentation de l’efficacité. Réduction des coûts.

Le simple fait de rassembler, d’organiser et d’échanger des informations pour le processus initial d’audit peut mettre à rude épreuve les ressources de votre entreprise.

Ajoutez à cela les exigences d’un examen juridique et comptable, des dizaines de révisions pour répondre aux demandes de la SEC et la gestion de nombreux documents? C’est la recette du chaos.

C’est pourquoi les solutions de Toppan Merrill pour les offres d’équité et de créance incluent:

  • Offres subséquentes
  • Offres d’obligations de qualité
  • Offres d’obligations à haut rendement
  • Offres de la règle 144a

PRODUCTIVITÉ DÉBLOQUÉE

45k+

transactions en capital réalisées par notre équipe internationale, dans les délais impartis et sans erreur

135+

milliards de capitaux levés à ce jour

50+

ans d’expérience dans la réalisation de transactions complexes sur les marchés des capitaux

SERVICES DE GESTION D’IPO TOPPAN MERRILL

Naviguer avec succès dans le processus d’IPO

De l’audit pré-IPO et de la préparation à la conformité SOX, en passant par le processus d’enregistrement auprès de la SEC
jusqu’au soutien à la divulgation post-IPO, Toppan Merrill vous accompagne à chaque étape du processus.

Préparation des documents pré-IPO

Rédaction, collaboration et dépôt initial auprès de la SEC pré-IPO

Enregistrement auprès de la SEC

Efficacité de la SEC et divulgation réglementaire post-IPO

Pre-IPO Document Readiness

Pre-IPO Drafting, Collaboration and Initial SEC Filing

SEC Registration

SEC Effectiveness and Post-IPO Regulatory Disclosure

Préparation des documents pré-IPO

La plupart des entreprises sous-estiment souvent de façon critique le temps et les efforts nécessaires pour préparer les illustrations, les tableaux, les graphiques et les pièces à conviction qu’exige la déclaration d’enregistrement S-1.

Datasite est un dépôt de documents hautement sécurisé, centralisé et entièrement consultable. C’est la meilleure salle de données virtuelle (VDR) de sa catégorie. Installez-vous en quelques minutes (au lieu de plusieurs heures) et permettez à votre équipe de faciliter en toute confiance les cycles de préparation et d’audit en accédant à la documentation pertinente à tout moment et en tout lieu. C’est exactement pourquoi Datasite est un sauveur de vies pré-IPO.

De plus, la plupart des entreprises ignorent qu’il est essentiel de se préparer rapidement aux rigueurs de la conformité SOX. Notre programme « Pre-IPO Quick-Start » vous permet de démarrer rapidement avec 85 % des risques et contrôles de base intégrés.

Rédaction, collaboration et dépôt initial auprès de la SEC pré-IPO

Même pour ceux qui sont très bien préparés, la rédaction proprement dite et le dépôt initial auprès de la SEC du projet de déclaration d’enregistrement (DRS)/S-1 peuvent être un processus complexe et imprévisible. De nombreux cycles d’édition et de relecture peuvent être nécessaires entre les membres du groupe de travail de l’IPO. Toppan Merrill Bridge simplifie et rationalise la gestion de vos états financiers afin de garantir une préparation complète pour votre dépôt initial auprès de la SEC.

Un élément du dépôt initial auprès de la SEC est la reconnaissance par la direction des faiblesses matérielles connues en matière de conformité à la SOX. La technologie d’automatisation SOX de Toppan Merrill permet d’établir de manière experte la documentation SOX requise, les contrôles, les conclusions et les rapports du comité d’audit.

Enregistrement auprès de la SEC

Une fois le dépôt initial rédigé, le dépôt de la déclaration d’enregistrement initiale est un processus qui prend du temps et qui peut aboutir à un examen long et coûteux par la SEC. À la suite de cet examen, la SEC publie une lettre de commentaires à laquelle vous devrez répondre et apporter des modifications si nécessaire.

D’autres étapes clés doivent être réalisées au cours de cette phase, notamment : Recueillir les exigences des souscripteurs en matière d’impression et de distribution des prospectus. Décider des spécifications d’impression du prospectus (papier, couleur/nature, reliure). Impression et livraison du prospectus préliminaire.

Pendant que les activités ci-dessus se déroulent, il est essentiel d’utiliser Bridge pour rationaliser la mise à jour et le report des états financiers.

Pour les membres de l’équipe chargés de gérer la conformité SOX, l’accent reste mis sur la complexité croissante de la gestion du programme SOX. Faites appel à la technologie d’automatisation SOX de Toppan Merrill pour gérer les exigences de certification des Sections §302 et §906 qui approchent à grands pas avec votre premier 10-K ou 10-Q.

Efficacité de la SEC et divulgation réglementaire post-IPO

Félicitations, à ce stade, vous avez rejoint le monde des sociétés cotées en bourse. Mais sachez qu’avant même que le prix de votre IPO ne soit fixé, nous vous recommandons de commencer à vous préparer de manière proactive à la divulgation post-IPO SEC. Et nous vous recommandons de le faire avec Bridge. Voici pourquoi:

La technologie Bridge vous permet de passer en toute transparence de la rédaction et de la collaboration pré-IPO aux exigences de divulgation réglementaire post-IPO, y compris la création et la soumission de documents d’instance EDGAR et iXBRL.

Et, quelle que soit la taille de votre entreprise, les exigences de la SOX sont désormais pleinement obligatoires, y compris l’évaluation de la direction et l’opinion de l’auditeur sur les contrôles internes relatifs aux rapports financiers (ICFR) pour les § 404(a) et § 404(b).

TECHNOLOGIE

SALLE DE DONNÉES VIRTUELLE

Datasite®

Datasite est une salle de données virtuelle en ligne hautement sécurisée, centralisée, entièrement consultable et indexée qui permet à tous les membres de votre groupe de travail de l’IPO d’accéder au contenu essentiel à la mission, 24 heures sur 24.

Cela facilite la rédaction rapide et efficace de tous les documents requis, tout en aidant les souscripteurs et les autres membres du groupe de travail à mener un audit efficace et approfondi.

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TOPPAN MERRILL

Bridge

Toppan Merrill Bridge offre les fonctions d’édition de documents et de gestion de contenu de Microsoft® Word et les puissantes capacités de gestion de données de Microsoft Excel® (avec une liaison de données améliorée).

Ces fonctionnalités sont étroitement intégrées dans un flux de travail en équipe, permettant à votre équipe financière de collaborer simplement et efficacement sur vos états financiers tout au long du processus de pré-IPO.

Premier pas

TOPPAN MERRILL

Automatisation à la loi Sarbanes-Oxley (SOX)

Les entreprises en phase d’IPO doivent commencer à se préparer à la conformité à la SOX 18 à 24 mois avant la date de dépôt de l’IPO. En commençant tôt, vous disposez d’une solide période de test de 12 mois pour vous assurer que les contrôles que vous avez mis en place fonctionnent comme prévu et que vous n’avez laissé aucune zone de risque non traitée.

De la documentation à l’exécution des contrôles, en passant par les tests de contrôle, les tests complets et la correction des lacunes, la technologie d’automatisation SOX de Toppan Merrill résout tous les problèmes à chaque étape du processus, vous permettant ainsi de devancer les exigences de conformité SOX.

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TOPPAN MERRILL

SEC Connect

SEC Connect, notre plateforme libre-service sécurisée, basée sur le web, vous permet de préparer de manière transparente les formulaires 3, 4 et 5 conformément à la Section 16 de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934 et à la loi Sarbanes-Oxley de 2002.

La gestion des dépôts en vertu de la Section 16 post-IPO peut être un processus fastidieux et intimidant, surtout si votre entreprise gère un grand nombre de dépôts. En plus de cela, il y a la pression supplémentaire de se conformer aux règlements de la SEC en constante évolution.

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INSIGHTS

INSIGHTS

SPACs Are Booming — So What Does the Future Hold?

In 2020, a new acronym burst into the mainstream business lexicon: SPACs, or special purpose acquisition companies.

 

In the simplest sense, SPACs offer a faster, cheaper way of taking a company public. By sidestepping the expensive underwriting fees, arduous road shows, and unpredictable market pricing associated with initial public offerings (IPOs), SPACs have emerged as an attractive alternative strategy for investors and business owners alike.

 

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WEBINAR

Emergence of the SPAC Option for Private Company IPOs [Webinar Replay]

A new path has emerged for private companies to monetize their assets via a business combination with a Special Purpose Acquisition Company (“SPAC”) as compared to traditional options.
Recently, our experts discussed the pros and cons.

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Guide to the Initial Public Offering

The initial public offering should not be viewed as an end point or ultimate goal; rather, it is one step in the growth and maturation of a business enterprise. This guidebook is intended to provide a high-level perspective on this exciting process and the key issues that impact it.

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