资本市场交易
首次公开招股（IPO）/ 股份发售和债券发售
准确交付关键内容 确保过程保密无误
凸版美林作为行內顶尖的IPO印刷商及财经印刷行业的先驱者，我们以专业知识，结合高效优质服务，协助不同领域的企业客户到香港完成IPO上市流程；通过IPO或SPAC等形式在香港上市以筹集资金；以及提供全球存托凭证（GDR）、企业上市咨询等香港资本市场交易服务。凸版美林不断求变，轻松处理棘手问题，让客户在资本市场发展的长跑中持续领先，备受各持份者信赖与肯定。
凸版美林提供以下解决方案：
- 首次公开招股（IPO）服务
- 特殊目的收购公司 （SPAC）服务
- 全球存托凭证（GDR）服务
- 增发服务
- 后续发售服务
- 投资级债券发售服务
- 高收益债券发售服务
- 第144A条发售服务
并购
专家团队 独家AI技术 助您化繁为简
无论是收购、重组或分拆等不同服务，凸版美林皆能提供灵活的解决方案。客户可透过我们的虚拟数据室，高度安全分享保密文件，缩短尽调时间，项目进度倍速提升。
凸版美林设有7／24项目管理团队及业界唯一的内部翻译团队为一众客户服务，确保所有项目资料保密，值得客户放心托付。
凸版美林提供以下解决方案：
- 收购
- 破产
- 跨境交易
- 撤资
- 交换要约
- 合并
- 私有化
- 重组
- 分拆
- 收购要约
服务
尽职审查 – 虚拟资料室
我们提供可交换关键内容的安全直观入口网页，您可以透过网页瞬即与主要利益相关方分享实际项目。
文件内容管理
主要利益相关方可随时随地利用熟悉的Microsoft®编辑工具草拟和修饰披露文件。
文件格式化
专家协助监管文件排版和格式化，争分夺秒准确应对每个限期。
EDGAR和XBRL报送存档
凭借行业领先专业知识和同类最佳的披露管理软件，成功管理美国证券交易委员会（「SEC」）监管披露规定，确保您以XBRL格式呈交的资料即时反映您在EDGAR系统上呈报的资料。
SEDAR 报送存档
作为SEDAR网站的首批采用者和试验机构，凸版美林亦精于CDS呈报标准，并紧贴监管变更以确保报送存档过程零失误。
印刷及配送
通过全方位服务内容创建流程，充分利用世界一流的随需印刷、邮件专递和保密数位分发服务。
会议设施
享受一切你需要的协作，有效地完成交易－我们的全球办事处拥有最先进的会议设施、不间断的网络连接，食品、饮品、淋浴设施一应俱全。
翻译服务
消除语言屏障，通过14种语言提供完美的国际和国内执行能力，满足您最复杂的翻译需求。
释放生产力
45K+
我们的全球团队总计完成超过45,000宗资本交易－准时，零失误
135B+
过去12个月筹集超过1,350亿元的资金总额
50+
成功处理无数复杂的资本市场交易的资历
